Перейдите во вкладку Прикрепленные организации окна Сотрудник банка.

Рис. 4.98. Вкладка Прикрепленные организации окна Сотрудник банка

В таблице вкладки отобразится список организаций, прикрепленных к данному пользователю.

При необходимости Вы можете при помощи панели фильтра в верхней части вкладки оставить в списке организации только из одной группы организаций, выбранной из справочника групп клиентов. Фильтрация влияет только на отображение списка, но не на связи в системе, невидимые отфильтрованные организации остаются прикрепленными к пользователю.

1. Чтобы отфильтровать организации:

   1. Нажмите гиперссылку в названии поля Группы клиентов.

   2. В открывшемся окне Справочник групп клиентов выберите в списке требуемую группу и нажмите ОК.

      Рис. 4.99. Окно Справочник групп клиентов

      

   3. Произойдет возврат во вкладку Прикрепленные организации окна Сотрудник банка, название выбранной группы клиентов отобразится в поле Группа клиентов.

   4. Нажмите кнопку панели фильтра.

   5. В списке прикрепленных организаций будут отображены только те из прикрепленных организаций, которые входят в выбранную группу клиентов, остальные будут скрыты.

2. Чтобы очистить фильтр:

   1. Нажмите кнопку панели фильтра.

   2. Поле Группа клиентов будет очищено, в списке прикрепленных организаций будут отображены все прикрепленные организации.

      Также будет снято заполнение во всех полях выбора в строках списка прикрепленных организаций.

Чтобы добавить в список группу организаций из справочника групп клиентов:

1. Нажмите кнопку панели инструментов вкладки.

2. В открывшемся окне Группы клиентов выберите в списке требуемую группу и нажмите ОК.

   Рис. 4.100. Окно Группы клиентов

   

3. Все организации группы, которых еще нет в списке, будут добавлены в него.

Чтобы добавить в список отдельную организацию:

1. Нажмите кнопку панели инструментов вкладки.

2. В открывшемся окне Справочник организаций выберите в списке требуемую организацию и нажмите ОК.

   Рис. 4.101. Окно Справочник организаций

   

Чтобы удалить организации из списка:

1. Выберите удаляемые организации:

   1. Чтобы выбрать для удаления часть организаций, отображенных в списке, заполните поля выбора в начале соответствующих строках списка прикрепленных организаций.

   2. Чтобы выбрать для удаления все отображенные в списке организации:

      1. Нажмите кнопку панели инструментов вкладки.

      2. Будут выбраны все отображенные в списке организации (будут заполнены поля выбора в начале всех строк списка).

         	Примечание
         	Если на момент нажатия кнопки список был отфильтрован согласно п. 3 данной инструкции, невидимые отфильтрованные организации не будут выбраны и, соответственно, не будут удалены при продолжении операции удаления.

2. Нажмите кнопку панели инструментов вкладки.

3. Система попросит подтвердить удаление.

   Рис. 4.102. Запрос подтверждения удаления

   

4. Для удаления выбранных организаций из списка нажмите Да / ОК.

5. Все выбранные организации будут удалены из списка.

Для сохранения изменений:

1. Нажмите кнопку панели инструментов окна Сотрудник банка.

2. Изменения в списке будут сохранены, также в списках личных менеджеров в записях о контрактах соответствующих организаций (см. инстр. «Формирование списка личных менеджеров») будет согласно сделанным изменениям добавлен или удален создаваемый / редактируемый пользователь банка.