Справочник групп клиентов

Связь групп клиентов с подразделениями

Справочник Группы клиентов содержит данные о принадлежности различных клиентов к тем или иным группам, в рамках которых предоставляется возможность использования отдельных услуг банка.

Справочник относится к справочникам администрирования и доступен при выборе в области навигации элемента Справочники → Корпоративные → Общие → Группы клиентов. Справочник ведется на стороне банка. Записи справочника используются при формировании писем из банка, рассылке новостей, а также при формировании списка организаций, прикрепленных к личному менеджеру, и записей справочника курсов валют для онлайн-конверсии и справочника типов сделок, при работе с пакетами услуг (см. п. 3.e гр. инстр. «Настройка услуг»).

Внешний вид справочника приведен на следующем рисунке:

Рис. A.16. Форма списка Группы клиентов

Нажмите для масштабирования

Каждая запись справочника содержит следующую информацию:

[Внимание!] Внимание!

Если группа клиентов активна и используется для предоставления хотя бы одной услуги, удаление записи о данной группе клиентов из справочника невозможно.

Редактирование записей справочника осуществляется в соответствии с инстр. «Добавление / редактирование записей в справочнике групп клиентов» в окне Группа клиентов.

Рис. A.17. Окно Группа клиентов

Нажмите для масштабирования

[Примечание] Примечание

Блок SmartFX отображается, только если выбран тип группы с областью применения "Онлайн-конверсия" (см. разд. «Справочник типов групп клиентов»).