Справочник Группы клиентов содержит данные о принадлежности различных клиентов к тем или иным группам, в рамках которых предоставляется возможность использования отдельных услуг банка.
Справочник относится к справочникам администрирования и доступен при выборе в области навигации элемента Справочники → Корпоративные → Общие → Группы клиентов. Справочник ведется на стороне банка. Записи справочника используются при формировании писем из банка, рассылке новостей, а также при формировании списка организаций, прикрепленных к личному менеджеру, и записей справочника курсов валют для онлайн-конверсии и справочника типов сделок, при работе с пакетами услуг (см. п. 3.e гр. инстр. «Настройка услуг»).
Внешний вид справочника приведен на следующем рисунке:
Рис. A.16. Форма списка Группы клиентов
Каждая запись справочника содержит следующую информацию:
Наименование группы клиентов
Код группы клиентов для внешних ИС
Описание группы клиентов
Тип группы клиентов
Признак активности (возможности использования) данной группы клиентов
Внимание! | |
---|---|
Если группа клиентов активна и используется для предоставления хотя бы одной услуги, удаление записи о данной группе клиентов из справочника невозможно. |
Редактирование записей справочника осуществляется в соответствии с инстр. «Добавление / редактирование записей в справочнике групп клиентов» в окне Группа клиентов.
Рис. A.17. Окно Группа клиентов
Примечание | |
---|---|
Блок SmartFX отображается, только если выбран тип группы с областью применения |