В области навигации выберите пункт Справочники → Корпоративные → Общие → Группы клиентов.

Будет открыта форма списка Группы клиентов:

Рис. 4.828. Форма списка Группы клиентов

Для добавления новой записи нажмите кнопку .

Для редактирования уже существующей записи выберите требуемую запись в списке и нажмите кнопку .

Будет открыто окно Группа клиентов

Рис. 4.829. Окно Группа клиентов

В открытой вкладке Основные свойства укажите основные параметры группы клиентов:

1. В поле Тип группы укажите наименование типа группы клиентов, выбрав требуемое значение из справочника типов групп клиентов.

2. Если выбран тип группы с областью применения "Онлайн-конверсия" (см. разд. «Справочник типов групп клиентов»), во вкладке Основные свойства отображается дополнительный блок SmartFX.

   Рис. 4.830. Окно Группа клиентов с дополнительным блоком

   

3. Поле Подразделение банка по умолчанию заполнено наименованием подразделения текущего пользователя банка. При необходимости (см. разд. «Связь групп клиентов с подразделениями») очистите поле либо укажите другое подразделение из справочника подразделений, вызваемого ссылкой в названии поля:

   • Чтобы очистить поле, откройте справочник подразделений и, не выбирая никакого подразделения, нажмите кнопку ОК.

   • Если список организаций группы уже был заполнен (см. п. 6), то при изменении подразделения из него должны быть удалены организации, не обслуживаемые в новом подразделении (см. разд. «Связь групп клиентов с подразделениями»). Если такие организации есть – система предложит подтвердить их удаление:

     Рис. 4.831. Подтверждение удаления организаций

     

     • Чтобы удалить организации и изменить подразделение нажмите Да.

     • Чтобы не удалять организации и вернуться к редактированию группы нажмите Нет.

4. В поле Наименование укажите наименование редактируемой группы клиентов.

5. В поле Код укажите код группы клиентов для внешних ИС.

6. Для активации возможности использования данной группы клиентов при формировании курсов валют для онлайн-конверсии, заполните поле выбора Активна.

7. При необходимости, добавьте краткое описание редактируемой группы клиентов в поле Описание.

8. Если отображается блок SmartFX (выбран тип группы с областью применения "Онлайн-конверсия") и для получения текущего курса для данной группы клиентов используются данные системы SmartFX™ – укажите в полях блока данные для взаимодействия со SmartFX™:

   1. В поле Пользователь – логин для авторизации при взаимодействии со SmartFX™ в рамках онлайн-конверсии.

   2. В поле Пароль – пароль для авторизации при взаимодействии со SmartFX™ в рамках онлайн-конверсии.

   3. В поле ID клиента – идентификатор клиента, используемый при взаимодействии со SmartFX™ в рамках онлайн-конверсии.

Перейдите во вкладку Организации и сформируйте список организаций, входящих в состав данной группы:

Рис. 4.832. Вкладка разд. «Организации» окна Группа клиентов

Редактирование списка организаций осуществляется при помощи стандартных инструментов работы со списками:

Для проверки корректности заполнения полей записи справочника нажмите кнопку панели инструментов окна. В случае обнаружения ошибки будет выведено соответствующее предупреждение с указанием некорректно заполненного поля записи.

Для сохранения внесенных изменений и выхода из окна редактирования записи справочника групп клиентов нажмите кнопку панели инструментов окна.