В области навигации выберите пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → Документы по 115 ФЗ → Анкета клиента. Будет отображена форма списка Анкета клиента:

Рис. 4.731. Форма списка Анкета клиента

В списке выберите анкету, для которой требуется создать запрос на изменение анкетных данных (анкета должна иметь статус "Анкета актуальна" либо "Анкета просрочена").

Откройте выбранную анкету на просмотр, при помощи кнопки . Будет открыто окно Анкета клиента:

Рис. 4.732. Окно Анкета клиента (частично)

В открывшемся окне нажмите кнопку .

• Либо, не открывая анкету для просмотра, на панели инструментов формы нажмите кнопку .

Будет отображено окно Анкета клиента – запрос из банка для создания запроса на изменение анкетных данных. Поля запроса будут заполнены данными из текущей анкеты:

Рис. 4.733. Окно Анкета клиента – запрос из банка (частично)

В поле Тип запроса выберите значение На изменение анкетных данных.

Если требуется, чтобы клиент самостоятельно уточнил значение того или иного реквизита, заполните поле выбора в столбце Изм., соответствующее данному реквизиту. При необходимости, в поле Комментарий к данному реквизиту укажите список типов файлов вложений, которые клиент должен прикрепить для подтверждения данных, либо иную информацию, которую нужно отобразить клиенту.

Если требуется, чтобы клиент только подтвердил внесённые банком изменения в каком-либо реквизите анкеты, скорректируйте необходимым образом значение данного реквизита, и заполните поле выбора в столбце Изм., соответствующее данному реквизиту. При необходимости, в поле Комментарий к данному реквизиту укажите комментарий, который будет отображён клиенту.

Если требуется, чтобы клиент в обязательном порядке загрузил скан-копии или иные варианты определенных документов в тех или иных блоках анкеты, перейдите на вкладку Требуемые вложения. На данной вкладке будут отображены все типы вложений, представленные в справочнике требуемых вложений:

Рис. 4.734. Вкладка Требуемые вложения окна Анкета клиента – запрос из банка

1. Для вложений, обязательных к загрузке, заполните поле выбора Обязательность для загрузки, отредактировав требуемую запись:

   

   Соответственно, если нужно отменить необходимость загрузки того или иного типа вложений, снимите выделение с поля выбора Обязательность для загрузки для соответствующего типа вложения.

2. Если необходимый тип вложения отсутствует в списке, добавьте его при помощи кнопки . Будет открыто окно редактирования требуемого вложения для данного запроса:

   

   1. В поле Тип вложений укажите тип требуемого вложения, выбрав его из справочника типов вложений.

   2. Заполните поле выбора Обязательность для загрузки, если данный тип вложения должен быть в обязательном порядке загружен пользователем клиента при актуализации анкеты.

   3. В выпадающем списке Блок на форме укажите блок анкеты клиента, куда клиенту необходимо будет загружать данный тип вложений.

   4. Для сохранения внесенных изменений нажмите .

      Произойдет возврат к списку требуемых вложений.

Описанным выше способом обработайте все реквизиты анкеты, требующие уточнения / подтверждения клиентом.

Для проверки корректности заполнения реквизитов, нажмите .

	Внимание!
	В случае, если вы сохраните запрос с ошибками, его редактирование будет невозможно, и необходимо будет сформировать новый запрос на изменение клиентских данных.

Для сохранения внесенных изменений, при условии отсутствия ошибок заполнения реквизитов, нажмите .

Для отправки клиенту сохранённого запроса на изменение анкетных данных нажмите .

Запрос на изменение анкетных данных будет направлен клиенту и переведен в статус "Отправлен клиенту", а связанная с ним анкета будет переведена в статус "Отправлен запрос от банка на изменение кл. данных".