Настройка услуг, предоставляемых банком клиентам, подразумевает формирование списка пакетов услуг, которые могут быть в дальнейшем подключены клиентам в процессе создания либо ведения контрактов.

Отдельные услуги обладают дополнительным набором параметров, которые регулируют порядок их использования клиентами.

Предоставление услуг может осуществляться в рамках отдельных тарифных планов на данную услугу. Тарифы определяют длительность и условия подключения клиента к конкретной услуге. В рамках начальной настройки системы администратор формирует список доступных тарифов на предоставление тех или иных услуг. В дальнейшем, при ведении контракта, клиенту может быть назначен требуемый тариф на соответствующую услугу.

Отдельные услуги могут потребовать дополнительной настройки параметров для обеспечения возможности их подключения клиентам.

Роли пользователей, выполняющих операции описываемой процедуры, а также последовательность операций указаны в следующей таблице.