Записи о клиентах могут быть объединены в группы. Объединение записей о клиентах в группы может быть использовано, когда с несколькими записями о клиентах требуется выполнить одно и тоже действие, например, отправить письмо из банка.

В системе изначально присутствует одна группа, называемая группой по умолчанию. При необходимости возможно создавать произвольное количество новых групп. Записи о группах могут быть отредактированы и удалены аналогично прочим записям в системе.

Добавление записей о клиентах в выбранные группы производится главным администратором в ходе обеспечения бизнеса банка согласно проц. «Формирование групп клиентов», регл. «Обеспечение бизнеса банка».