Создание типов заявки на открытие доп. счета

Для создания типа заявки:

  1. В форме Тип заявки на открытие доп. счета нажмите кнопку панели инструментов.

  2. Откроется окно Тип заявки на открытие доп. счета.

  3. В поле Наименование укажите название типа заявки.

  4. В блоке Валюты при помощи кнопок панели инструментов блока типовым образом сформируйте список валют, доступных для заявки данного типа.

    [Примечание] Примечание

    В список не может быть включена валюта, уже используемая в другом типе завки на открытие доп. счета.

    При создании / редактировании каждой записи:

    1. Будет открыто окно Валюта типа заявки на открытие доп. счета.

    2. В поле Код выберите код требуемой валюты изсправочника кодов валют.

    3. Поля ISO-код и Наименование будут заполнены автоматически.

    4. Сохраните изменения при помощи кнопки .

    5. Произойдет возврат в окно Тип заявки на открытие доп. счета, выбранная валюта отобразится в таблице блока Валюты.

  5. В блоке Типы счета при помощи кнопок панели инструментов блока типовым образом сформируйте список типов счетов, доступных для заявки данного типа.

    При создании / редактировании каждой записи:

    1. Будет открыто окно Тип счета типа заявки на открытие доп. счета.

    2. В поле Сокращенное наименование выберите требуемый тип счета изсправочника типов счетов.

    3. Поле Наименование будет заполнено автоматически.

    4. Сохраните изменения при помощи кнопки .

    5. Произойдет возврат в окно Тип заявки на открытие доп. счета, выбранный тип счета отобразится в таблице блока Типы счета.

  6. В блоке Группы клиентов при помощи кнопок панели инструментов блока типовым образом сформируйте список групп клиентов, которым доступны заявки данного типа.

    При создании / редактировании каждой записи:

    1. Будет открыто окно Группа клиентов типа заявки на открытие доп. счета.

    2. В поле Группа клиентов выберите требуемый тип счета изсправочника групп клиентов.

    3. Сохраните изменения при помощи кнопки .

    4. Произойдет возврат в окно Тип заявки на открытие доп. счета, выбранная группа клиентов отобразится в таблице блока Группы клиентов.

  7. Если необходимо, чтобы клиент мог указывать в заявке комментария – заполните поле выбора Комментарий.

  8. Если необходимо, чтобы клиент мог присоединять к заявке файлы вложений – заполните поле выбора Вложения.

  9. В поле Текст о согласии с условиями при необходимости отредактируйте текст, указанный по умолчанию.

  10. В поле Соглашение при необходимости укажите соглашение из справочника соглашений с банком.

  11. Сохраните изменения при помощи кнопки .

  12. При отсутствии ошибок произойдет возврат в форму Тип заявки на открытие доп. счета, новая запись отобразится в списке типов заявки на открытие доп. счета.