Выберите элемент Администрирование → Управление клиентами → Юридические лица → Массовый перевод клиентов области навигации.

Откроется список массовых переводов клиентов.

Рис. 4.550. Форма Массовый перевод клиентов

Для создания нового массового перевода клиентов нажмите кнопку .

Откроется окно создания массового перевода клиентов.

Рис. 4.551. Окно Массовый перевод клиентов

Выберите вариант массового перевода клиентов

При переводе без смены номера счета:

1. В блоке Старое подразделение банка в поле Наименование выберите из справочника банков запись о подразделении, из которого будут перенесены записи о клиентах. Поле БИК будет заполнено автоматически.

2. В блоке Новое подразделение банка в поле Наименование, выберите из справочника банков запись о новом подразделении, в котором будет обслуживаться клиент. Поле БИК будет заполнено автоматически.

3. В таблицу Список организаций добавьте из справочника организаций наименования организаций, которые должны быть перенесены.

При переводе клиентов в новое подразделение:

1. В блоке Старое подразделение банка в поле Наименование выберите из справочника банков запись о подразделении, из которого будут перенесены записи о клиентах. Поле БИК будет заполнено автоматически.

2. В блоке Новое подразделение банка в поле Наименование, выберите из справочника банков запись о новом подразделении, в котором будет обслуживаться клиент. Поле БИК будет заполнено автоматически.

3. Заполните таблицу Соответствие счетов, указав при добавлении записи счет клиента в старом подразделении и номер счета в новом подразделении в окне Соответствие счетов:

   Рис. 4.552. Окно Соответствие счетов

   

   • Либо импортируйте данные о соответствии счетов из файла:

     1. В блоке Соответствие счетов загрузите файл импорта, согласно которому будет указано соответствие счетов. Для добавления файла импорта нажмите кнопку .

     2. Откроется окно импорта данных из CSV.

        Рис. 4.553. Импорт данных из CSV

        

        	Примечание
        	Пример содержания файла импорта выглядит следующим образом: OLD_ACC;NEW_ACC 40702810500000000112;40702810200000000112 34234840732542454345;12312840923213434423

     3. Заполните поля данного окна следующим образом:

        1. В поле Файл импорта укажите файл формата csv содержащий записи о соответствии счетов клиентов, разделенные символом ";". Для этого нажмите кнопку Загрузить после чего выберите загружаемый файл средствами Вашей операционной системы.

           	Примечание
           	Файл соответствия счетов формата csv должен быть заранее подготовлен банком и содержать записи о старом и новом счете клиента, разделенные символом ";".

        2. Из выпадающего списка Кодировка файла выберите кодировку загружаемого Вами файла.

        3. В поле Разделитель укажите с помощью какого символа разделены записи о соответствии счетов клиентов.

        4. Для завершения импорта файла нажмите кнопку Импортировать.

     4. Система импортирует выбранный Вами файл.

При замене счетов клиента в связи с изменением БИК подразделения банка:

1. В блоке Старое подразделение банка в поле Наименование выберите из справочника банков запись о подразделении, из которого будут перенесены записи о клиентах. Поле БИК будет заполнено автоматически.

2. В блоке Новое подразделение банка укажите в поле БИК новое значение БИК подразделения. Заполните соответствующее поле, выбрав требуемое значение из справочника. Поле Наименование будет заполнено автоматически наименованием подразделения.

3. Заполните таблицу Соответствие счетов, указав соответствие между старыми и новыми номерами счетов (см. п. 7.c данной инструкции):

При необходимости отметьте поле выбора SMS оповещение и введите в поле Текст SMS сообщения текст, который будет отправлен клиенту, имеющему доступ к изменяемому счету. СМС-оповещение будет отправлено на телефонный номер, указанный в поле Телефон карточки физического лица.

Сохраните внесенные изменения, нажав .

	Примечание
	Успешное сохранение задачи на массовый перевод клиента возможно лишь при успешном прохождении всех проверок (см. разд. «Контроли задач по массовому переводу клиентов»).

Произойдет возврат в форму списка. Новая запись о массовом переводе клиентов появится на форме Массовый перевод клиентов.

Для завершения массового перевода клиентов выберите данную запись и нажмите кнопку .

Система начнет обработку массового перевода клиентов, а запись о массовом переводе перейдет в статус "Создание филиала".

При необходимости Вы можете прервать данный процесс с помощью кнопки . В этом случае процесс перевода клиентов будет прекращен и запись будет переведена в статус "Прервана".