Формирование отчёта внесённых изменений в анкету
Предыдущая страница  4.9.15. Инструкции по работе с документами по 115-ФЗ  Следующая страница

Формирование отчёта внесённых изменений в анкету

В системе предусмотрена возможность формирования печатной формы отчёта по изменениям, внесённым в конкретную анкету при помощи банковского и / или клиентского запроса. Данная возможность используется только в том случае, если обработка анкет клиентов и запросов на изменение анкетных данных производится вручную.

Для формирования отчёта по изменениям, внесенным в анкету при через банковский запрос на изменение анкетных данных, выполните следующие действия:

  1. В области навигации выберите пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → Документы по 115 ФЗ → Анкета клиента – запрос от банка.

  2. В списке выберите запрос, изменения по которому требуется сравнить.

  3. На панели инструментов формы списка нажмите кнопку .

    • Либо, откройте выбранный запрос на просмотр, и на панели инструментов электронной формы документа нажмите кнопку .

  4. Система сформирует печатный отчёт в формате PDF, в котором будет отображены:

    • текущие данные анкеты;

    • изменения, внесенные банком;

    • изменения, внесённые клиентом в ответ на банковский запрос на изменение клиентских данных (только при наличии связанного клиентского запроса в статусе "Принят на контроль").

    Сохраните либо откройте на просмотр сформированный файл.

Для формирования отчёта по изменениям, внесенным в анкету через клиентский запрос на изменение анкетных данных, выполните следующие действия:

  1. В области навигации выберите пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → Документы 115 ФЗ → Анкета клиента – запрос от клиента.

  2. В списке выберите запрос, изменения по которому требуется сравнить.

  3. На панели инструментов формы списка нажмите кнопку .

    • Либо, откройте выбранный запрос на просмотр, и на панели инструментов электронной формы документа нажмите кнопку .

  4. Система сформирует печатный отчёт в формате PDF, в котором будет отображены:

    • текущие данные анкеты;

    • изменения, внесённые клиентом;

    • изменения, внесенные банком (при условии, что просматриваемый клиентский запрос имеет связанный банковский запрос).

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Просмотр и согласование изменение в анкете  Начало  4.9.16. Инструкции по работе с кредитами