Настройка правил категоризации

Настройка правил категоризации
	Рекомендуемые настройки

Справочник правил категоризации операций

Справочник правил категоризации операций поставляется с предустановленными значениями, выполненными в соответствии с документом Методические рекомендации по разделению безналичных операций по счетам налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», на учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения, доступным на странице сайта ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/autotax_system/.

Банк имеет возможность с помощью данного справочника изменить правила автоматической категоризации. При необходимости изменить одно из уже применяемых правил настоятельно рекомендуется выполнять это в следующим порядке:

Ограничить период действия текущего правила с помощью полей Дейcтвует c ... по ....
Создать дубликат правила путем импорта /экспорта существующего правила.
В поле Код созданного правила указать индекс версии правила, позволяющий его отличить от предыдущей версии.
В полях Дейcтвует c ... по ... созданного правила указать новый период действия.

	Примечание
Данная рекомендация связана с тем, что при выполнении авторазметки операций система запоминает код правила, под которое подпадает операция, и отображает данный код в информации о разметке операции (результаты разметки доступны в выписке на вкладке Документы при выборе документа в таблице). Соответственно, если изменить правило без указания кода, то будет непонятно, в рамках какой именно версии правила была выполнена разметка операции.

Примечание

Данная рекомендация связана с тем, что при выполнении авторазметки операций система запоминает код правила, под которое подпадает операция, и отображает данный код в информации о разметке операции (результаты разметки доступны в выписке на вкладке Документы при выборе документа в таблице). Соответственно, если изменить правило без указания кода, то будет непонятно, в рамках какой именно версии правила была выполнена разметка операции.

Справочник категорий операций

При настройке справочника категорий операций следует проявлять осторожность и иметь в виду, что:

Если банк использует категорию в правилах категоризации, или категория использовалась в результатах разметки операций, то после изменения описания категории везде в системе будет показывать новое описание категории (в т. ч. в ранее размеченных операциях), т. к. система повсеместно берет описание категории из справочника по коду категории.
Если категория была использована в результатах разметки операции, а потом была архивирована, то в уже имеющихся результатах разметки будет отображаться описание из архивированной записи, но при попытке клиента выполнит ручную разметку архивная запись не будет доступна для выбора.


Размещение ЭД и справочников		Настройка задач