Перейдите в раздел Канал продаж → Предложения банка области навигации.

В панели инструментов открывшейся формы списка Предложения банка нажмите .

Будет выведено окно Предложения банка.

Рис. 4.64. Окно Предложения банка

В полях Действует с... по: укажите, соответственно, дату и время начала и окончания действия предложения.

По умолчанию в качестве даты начала действия используется текущая дата, дата окончания обязательна для заполнения. Если поля для указания времени не заполнены – значение в обоих полях принимается равным 00:00.

В поле Наименование предложения укажите наименование.

Определите содержание предложения:

1. В поле Тип предложения выберите из списка тип предложения. Возможные значения:

   • "С указанием ссылки"

   • "Витрина продуктов "

   • "С привязкой к кредитному продукту"

   • "С привязкой к депозитному продукту"

2. В зависимости от выбранного типа будут отображены соответствующие дополнительные поля, позволяющие определить, куда будет перенаправлен пользователь клиента, если отображаемое предложение его заинтересовало. (При клике по баннеру или нажатии кнопки Подробнее):

   1. Для предложения типа "С указанием ссылки" в поле Гиперссылка укажите ссылку, по которой будет перенаправлен клиент.

      Рис. 4.65. Предложение с указаним ссылки

      

   2. Для предложения типа "Витрина продуктов" в поле Витрина продуктов выберите из списка, ко вкладке с предложениями банка по какому продукту будет перенаправлен клиент. Возможные значения:

      • "Кредиты"

      • "Депозиты"

      Рис. 4.66. Предложение с указаним витрины

      

   3. Для предложения типа "С привязкой к кредитному продукту" / "С привязкой к депозитному продукту" укажите, к калькулятору которого продукта перенаправлять клиента:

      Рис. 4.67. Предложение с привязкой к продукту

      

      1. При помощи кнопки Продукт перейдите к списку соответствующих продуктов и выберите конкретный продукт из справочника.

      2. В поле Валюта выберите валюту продукта из справочника кодов валют.

В поле Баннер выберите из списка баннеров связанный с предложение баннер, посредством которого предложение будет отображаться клиенту.

Один баннер может использоваться с несколькими предложениями.

В блоке Получатели предложения сформируйте список получателей, которым будет отображаться предложение (при помощи связанного с ним баннера). Для добавления каждого получателя в список:

1. Нажмите кнопку панели инструментов блока.

2. В выпадающем меню выберите тип добавляемого получателя:

   • "Добавить организацию"

   • "Добавить подразделение"

   • "Добавить группу"

   • "Добавить пользователя"

3. Будет выведен соответствущий справочник.

4. Выберите получателей из справочника и нажмите ОК.

5. Получатель отобразится в таблице блока Получатели предложения.

При этом предложение / баннер будут отбражаться по следующим правилам:

Для сохранения изменений нажмите .

Произойдет возврат в форму списка Предложения банка, созданное предложение отобразится в списке предложений в статусе "Не активно".